DataHomes - ПРОДАЖА ПРОВЕРЕННЫХ КОНТАКТОВ:

ОТДЕЛОВ СНАБЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ.

БАЗЫ ДАННЫХ - ПРОЕКТОВ, СТРОЕК МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

+7
 495 228 47 28

Получить БЕСПЛАТНО наглядную версию!
База строительных компаний и объектов!

*Ваши контакты, останутся конфиденциальными и не будут переданы третьим лицам.

Анализ строек и проектов гостиниц Москвы. Состояние и перспективы развития рынка гостиничной недвижимости

St. Nickolas Гостиничный рынок Москвы считается одним из наиболее перспективных и капиталоемких рынков России. Исследования компании Hotels & Hospitality Group, которая предоставляет услуги консалтинга в области гостиничной недвижимости, показали, что на протяжении 5 месяцев 2013 г. наблюдалось падение цен на все гостиницы, кроме сегмента лакшери.

 

Инвестиции в рынок гостиничного бизнеса Москвы
Ожидания инвесторов от рынка находятся на высоком уровне. Так к 2012 г. капиталовложения в отрасль, по данным информационного портала, работающего в туриндустрии  «Турпром», составили 90 млн. долл., в 2013 г. объемы инвестиций составили 135 млн. долл., в 2014 г. инвестиции возрасли на 55 % до 300 млн.долл.

gostinitsy_2014_mart_analiz_1
Компания «Турпром» провела опрос среди инвесторов, касаемо самых инвестиционно привлекательных городов Европы в гостиничный сектор. Равное количество опрошенных сообщили, что Москва и Ривьер (Франция) входят в число привлекательных городов для инвестиций в гостиничный сегмент.

gostinitsy_2014_mart_analiz_2
Кроме того, в 2014 году количество новых гостиниц возрастет в размере около 17 шт., а в 2016 г. этот показатель вырастет на 47,58 % до 78 шт., из этих данных наибольший рост припадет на 2015 г.
На протяжении 11 лет, количество новых гостиниц вырастет в два раза, набольший процент роста придется на гостиницы среднего ценового сегмента: две и три звезды, рост составит около 65 %. Причина этому, растущий спрос на гостиницы данного типа. Процент загрузки более чем 77 % на гостиницы среднего ценового сегмента и 73 % на гостиницы сегмента средний плюс. Уже в 2014 году количество номеров вырастет на 52,28 % по отношению к 2013 г., когда количество номеров равнялось 1578 ед.
На 1 половину 2014 г. доля от общего количества гостиниц Москвы  имеет следующий порядок:
«5 звезд» — 16,54 %
«4 звезды» — 30,83 %
«3 звезды» -  52,63 %

gostinitsy_analiz_2014_mart_3
В целом весь гостиничный сектор Москвы сегментируется по видам «собственности»: гостиницы, принадлежащие государству, как правило, это гостиницы, 3-х, 4-х звездочные, их доля в общем числе всего 12,2 %.  Такая же классификация и в гостиницах, собственниками которых выступают акционерные общества. От общего числа всех гостиниц их доля ровно на половину больше доли гостиниц города. Также акционером может быть и правительство города, доля собственности которого от 5 % до половины от общего владения.
Инвестиции в строительство гостиничной недвижимости сегмента люкс – 4* и 5*, могут быть зарубежными и доля таких «владений» порядка 6,7 %, что на 17,70 % меньше сегмента гостиниц акционерных обществ. Самый огромный сегмент 56,7 % – это ведомственные гостиницы, их классификация равна 1-2 звезды. Здесь невысокие цены, они вместительны, некоторые достаточно старые, другие же имеют современную постройку. Такие гостиницы пользуются большим спросом, из-за невысокой цены.

gostinitsy_2014_mart_analiz_4
Справедливо выделить сегмент гостиниц, которые были возведены вследствие реконструкции старых зданий. Этот сегмент – современная тенденция строительства. Правительством города было решено выделить старые здания под гостиницы, например, не так давно было принято решение передать 5 зданий АТС в Москве, под гостиничные комплексы. Также при возведении новых гостиниц, преимущественно городскими властями будут реконструированы и здания-памятники, объекты, которые ранее принадлежали жилищным фондам. О строительстве новых гостиниц в г. Москва можно узнать базе данных строек 2014 года от компании «Датахомс».
Ценообразование в сегменте Horeca г. Москвы
Согласно данным издательства «Коммерсант» рынок гостиничного бизнеса до 2019 г. ожидает стагнация, такие выводы сделали эксперты, основываясь на стоимости номеров гостиниц города. В прошлом 2013 г. стоимости гостиниц 4 звезды выросла лишь на 1 %, тогда как в 2012 г. на 4 %.

gostinitsy_2014_mart_analiz_5
В гостиницах 3 звезд в прошлом году стоимость номеров осталась неизменна, тогда как в 2011 г. рост стоимости составил 12 %, а в 2012 г. – 2 %.

gostinitsy_2014_mart_analiz_6
Рост цен зафиксирован только в сегменте премиум в размере 4 %.
Анализ туристического потока в Российскую Федерацию
Согласно статистическим данным Федерального агентства по туризму количество иноземных туристов в отношении к минувшему году увеличилось на 3,67 %, а за девять месяцев 2013 г. что равен подобному  коэффициенту 2012 г. – на 10%.
Анализируя статистическую информацию количеств иностранных туристов РФ за период с 2009-2013 гг. можно сделать выводы, что их количество ежегодно увеличивается, но темпы роста имеют негативный характер.

gostinitsy_2014_mart_analiz_7
Так в 2013 г. в отношении к 2012 г. количество иноземных туристов выросло на 9,28 %, тогда как в 2012 г. к 2011 г. этот процент был 13,01 %. Это означает, что фактически, приток туристов в 2013 г. из-за рубежа в РФ снизился на 3,73 % по отношению к процентному росту 2012 г.

gostinitsy_2014_mart_analiz_8
Рынок гостиничного бизнеса развивается с учетом интересов целевой аудитории: туристов, которые в свою очередь формируют конкурентные положения гостиниц на рынке. Согласно данным агентства «Ростуризм» в 2013 г. наибольший приток туристов был из Америки – 31,2 тыс. чел, и из Китая – 30,5 тыс. чел., и поэтому будет целесообразно рассмотреть предпочтения туристов относительно временного проживания в гостиничных комплексах.
При формировании культуры гостиничного комплекса учитывались мировые стандарты качества и комфорта, а также локальные традиции месторасположения объекта, теперь в условиях высокой конкуренции, более подробней исследуются и учитываются предпочтения каждого клиента.   Такие выводы помогли сделать исследования компании «Inter Continental Hotels Group», работающей на мировом рынке гостиничной индустрии.

gostinitsy_2014_mart_analiz_9
Интересным стало исследование тех же предпочтений в индивидуализации туристов из стран Китая, Великобритании, США и Бразилии. Так, туристы из Китая больше остальных ценят индивидуальное отношение касаемо проживания в гостинице, тогда как туристы из Америки менее требовательны.

gostinitsy_2014_mart_analiz_10
Под «индивидуальными предпочтениями» следует понимать: наличие в гостиницах новейших технологий, возможность свободного выбора времени и даты заселения, а также путеводителя на родном языке. Подобный сервис, по мнению туристов, могут предоставить лишь опытные брендовые агентства мирового масштаба. Так считают 71 % опрошенных. Зарубежные туристы также, оценивая качество и сервис гостиниц, придерживаются приверженности бренду мирового значения.

gostinitsy_2014_mart_analiz_11
Согласно анализу предыдущих исследований, в г. Москва существует нехватка гостиниц, имеющих 2 и 3 звезды. С целью повышения уровня конкурентоспособности туристического гостиничного бизнеса Правительством города была подготовлена отраслевая схема размещения гостиниц в городе Москва. Приведем основные тезисы программы.
1. Классификация гостиниц города Москвы по типу месторасположения по городу Москва

Категории гостиницы Площадь на 1 место м2 Планируемое размещение в городе
5 * 100 центр города и срединная зона
4 * 60 центр города и срединная зона, периферия
3 * 40 центр города и срединная зона, периферия
2 * 30 центр города и срединная зона, периферия
1 * 30 периферия и срединная зона

2. Классификация гостиниц города Москвы по типу месторасположения по городу Москва, количеству номеров, объема площади

Структурная единица Количество номеров/мест Общая площадь, тыс. м2 Планируемое размещение в г. Моске %гостиничной функции
Гостиница до 500,1000 до 60,0 центр города и срединная зона, периферия 80-90
Гостиничный комплекс до 1500,3000 до 150,0 срединная зона, периферия 75-85
Приобъектная гостиница до 250, 500 до 20,0 центр города и срединная зона, периферия 90-95
Гостиница в составе различных комплексов до 300,600 до 25,0 центр города и срединная зона, периферия 70-75
Молодежная гостиница до 100,800 до 15,0 срединная зона, периферия 95-100

Правительством Москвы планируется расширение гостиниц, имеющих 2 и 3 звезды, гостиницы 4-5 звезд сохранятся на существующем  месте. По месторасположению предпочтение будет отдаваться размещению  гостиниц на окраинах города и в средней зоне. Такое размещение решит проблемы пробок центральной зоны города и поможет охватить неохваченные районы. При размещении гостиниц типа 3 или 5 звезд будут изучаться геологические особенности района, учитываться турпоток, цели пребывания в городе. По прогнозам правительства Москвы уже к 2025 г. число гостиниц 4 и 5 звезд составит 35 % от общего количества, тогда как число гостиниц 2 и 3 звезд будет на уровне 65 %.

gostinitsy_analiz_2014_mart_12
Обязательно при реализации данной схемы, будет принята во внимание и подпрограмма Комитета г. Москвы по обеспечению и реализации инвестиционных проектов в строительстве, контроля в области долевого строительства: «Развитие гостиничной отрасли г. Москвы. Увеличение количества мест в г. Москва для временного проживания». Согласно данной подпрограмме будут привлекаться дополнительные инвестиции на возведение гостиниц, достраиваться незаконченные объекты, а также осуществляться на государственном уровне поддержка предпринимателей, что заняты в данной отрасли. Отраслевая схема размещения гостиничных объектов будет ориентироваться с учетом турпотока, и как было отмечено ранее, ориентироваться на увеличение количества новых гостиниц.

gostinitsy_2014_mart_analiz_13
Строительство гостиниц согласно отраслевой схемы их размещения в г. Москва будет проходить в 2 очереди, постепенно увеличивая число новых мест и количество номеров.

gostinitsy_2014_mart_analiz_14
В первую очередь строительства показатель емкости мест будет меньше показателя 2012 г. на 20,37 %. Уже ко второй очереди этот показатель превысит данные за 2012 г. на 7,69 %. Так, к 2025 г. емкость рынка по количеству новых мест будет больше коэффициента 2012 г. на 46,80 %, количество номеров в 2025 г. также вырастет на 40,32 %. Тем не менее, показатель 2025 г. по количеству новых гостиниц не превысит показатель 2012 г., наоборот будет меньше на 3,94 % показателя 2012 г.

gostinitsy_2014_mart_analiz_15
Так как рост гостиничного комплекса в большей мере опирается на географическое расположение будущих гостиниц города, схема размещения гостиниц включает данные о развитии гостиничной отрасли г. Москвы по АО города. Больше об этом можно узнать из исследований компании «Датахомс».

gostinitsy_2014_mart_analiz_16
Согласно данной динамике в 2025 г. большое количество новых номеров построят в Зеленоградском АО. Рост количества новых номеров составит 66,7 % по отношению к индексу 2012 г. Новые гостиницы в Северо-Западном округе построятся с ростом в  62,8 %. Это на 3,9 % меньше количества Зеленоградского округа.
Емкость рынка крупнейшего АО города, Южного АО, в 2025 г. составит порядка 75,73 %.
Наименьшее количество номеров построят в Северо-Восточном регионе – всего на 7,8 % больше количества номеров 2012 г.

gostinitsy_2014_mart_analiz_17
Динамика роста количества номеров в 2025 г. по отношению к 2012 г. показывает, что наибольший рост новых мест будет сосредотачиваться в Юго-Восточном АО, Юго-Западном АО, Северо-Западном АО, Западном АО – на 74,70 %, 66,23 %, 65,17 %, 56,72 % соответственно больше 2012 г.

gostinitsy_2014_mart_analiz_18
Строительство новых гостиничных объектов в г. Москва будет проходить в два этапа. Первый период строительства длительностью в 3 года с 2013-2016 гг., второй период на 5 лет больше первого и равен 8 годам, с 2017-2025 гг.
Но, не смотря на длительность периода возведения новых объектов, на первом этапе строительства, за 3 года будет возведено больше номеров, чем на 2-м этапе, в таких регионах, как Центральный АО – на 37,5 % , тогда как количество мест вырастет по отношению к 2012 г. на 39,91 %. В  Зеленоградском АО количество номеров возрастет на 50 %, пропорционально увеличится и количество мест, также на 50 %. В Западном АО номерной фонд вырастет на 82,89 %, количество мест при этом станет больше на 86,44 %.
В остальных административных округах 2 этап строительства станет наиболее обширным с точки зрения новых гостиниц: так в Южном АО процент новых гостиничных номеров будет больше индекса 2012 г. на 82,95 %, количество мест увеличится по отношению к 2012 г. на 77,42 %. Количество номеров в Северном АО увеличится в 2025 г. на 78,95 %, а количество мест на 84,21 %. В Северо-Восточном номерной фонд возрастет на 72,50 %, а количество мест при этом станет больше в 2025 г. – 70,29 %.

gostinitsy_2014_mart_analiz_19
Согласно плану развития гостиничной сети города, на первом этапе строительства планируется постепенное внедрение новых гостиничных единиц. Сперва планируется достроить незаконченные объекты, числящиеся на балансе города. Далее, согласно планируемому объему, построить 65 гостиниц. Еще 68 гостиниц возвести согласно планировке территории на 2015-2016 гг.

gostinitsy_2014_mart_analiz_20
Программа внедрения новых гостиничных комплексов первой очереди строительства среднесрочного  периода с 2012-2016 гг., реализует Государственную программу г. Москва «Жилище», что представляет собой увеличение количества мест для временного проживания.
Основные объекты гостиничного рынка г. Москвы
В 2013 г. согласно государственной программе, планировалось реализовать 30 гостиниц из разных округов города.
Интересные проекты этого года, которые были реализованы:
Гостинница «Marriott Novy Arbat» международной американской компании Marriott International, имеет в своем составе апартаменты, ресторан, фитнес-центр. В целом рассчитана на 234 номера, общей площадью в 20700 м2.
«Mercure Бауманская» на 44 номера. Согласно данным агентства недвижимости «Ставцентр» она находится по адресу ул. Бауманская, дом 53/2, сторона 3,6. Здесь продается объект реконструкции административного здания под гостиницу согласно государственной документации, существующая площадь 9216 м2, по неофициальным источникам здесь планировалось строительство гостиницы Ibis, на 295 номеров.
В Дурасовском переулке был возведен 3-х звездочный отель «Эрмитаж». В составе ТК «Rosso Riva» была возведена  гостиница площадью 1,6 тыс.м2.
В 2014 году планируется открытие 29 гостиниц.
В Московском Международном Деловом Центре «Москва-СИТИ» заканчивается строительство 5 гостиниц: две  в 2015 г., столько же  к 2013 г., и 1 в 2014 г. Площадь апартаментов гостиницы 21 185 м².
Сроки строительства 4-5-звездочной гостиницы в ЦАО на Тверской застройщика ООО «МН-Недвижимость», площадью 14,39 тыс.м2, с подземной автостоянкой, были неоднократно перенесены, с 2012 на 2013 г. Согласно отраслевой схеме размещения гостиниц ее строительство закончится в 2014 г.
Строительство гостиницы на 5,3 тыс.м2 на Ленинском проспекте  Юго-западного АО планировалось начать в 2007-2009 г., при медицинском университете, где застройщиком выступает государственный университет России, инвестор компания «Ранита». На 2010 год объект значился в строительстве, на момент 2012 г. этот объект еще не был закончен.
Гостиница на 750 номеров при Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы открыта для посетителей.
На ул. Василисы Кожиной, владения Первого Западного АО, расположился Гостинично-деловой центр «Парк Победы», общей площадью в 136,5 тыс.м2. Инвестор проекта – Банк ВТБ и компания «Финпром». На 2014 г. площади сдаются в аренду, срок завершения строительства 2012 г.
Интересный проект Гостиница Рэдиссон на проспекте Олимпийский международной компании «Radisson Blu», уникальный дизайн в современном стиле. Гостиница на 362 номера, срок открытия 2014 г.
В следующем 2015 г. планируется открытие 28 гостиничных номеров.
В составе спортивного клуба возведут гостиницу общей площадью в 24299 м2, на 230 номеров.
Гостиничный комплекс с подземной стоянкой для авто «Теплые торговые ряды», на 5 звезд и емкостью в 101 номер и 6 этажей, уникальность здания – его историческая планировка. Сложность планировки заключается в стеклянной куполообразной крыше в трехэтажной пристройке к зданию гостиницы. Деловой центр с гостиницей планировалось возвести в конце марта 2013 г., дату открытия перенесли на 2015 г., площадь объекта 10,27 тыс.м2 с апартаментами в количестве 29 номеров.
Из материалов разобранной гостиницы «Россия» возведут три подобные гостиницы, в частности гостиницу на МКАД на 68 километре, площадью около 7 тыс.м2 на 8 этажей.
На 2016 г. планируется реализовать 86 гостиниц.
Согласно предыдущему анализу в 2014 г. наблюдается незначительное количество реализованных гостиниц, поэтому планы по реализации на 2016-2025 гг. могут измениться. Стройки и проекты ТРЦ Москвы также окажут влияние на развитие гостиничной сферы в городе.
Выводы
1.    Рынок гостиничной недвижимости Москвы наиболее инвестиционно привлекательный, в 2014 году в развитие рынка инвестируют на 55 % больше, чем в 2013 г. – около 300 млн. долл.
2.    Рынок гостиничного бизнеса Москвы олигополизирован. Это значит, что основные игроки рынка либо крупные международные компании типа Accor (Франция), Marriott International (США), Inter Continental Hotels Group (Великобритания), либо государство, которое активно внедряет программы развития гостиничных комплексов в Москве.
3.    Согласно данным издательства «Коммерсант» рынок гостиничного бизнеса до 2019 г. ожидает стагнация. Такие выводы сделали эксперты, основываясь на стоимости номеров.
В прошлом 2013 г. стоимость номеров в гостиницах на 4 звезды выросла лишь на 1 %, тогда как в 2011 и 2012 гг. на 4 %.
В гостиницах 3 звезд в прошлом году стоимость номеров осталась неизменна, тогда как в 2011 гг. рост стоимости составил 12 %, а в 2012 г. 2 %.
Рост цен в 2013 г. зафиксирован только в сегменте премиум в размере 4 %.
4.    Согласно статистической информации по количеству иностранных туристов РФ за период с 2009-2013 гг. число иностранных туристов с каждым годом растет, но темпы роста имеют негативный характер.
5.    Согласно анализу предыдущих исследований, в г. Москва существует нехватка гостиниц на 2-е и 3 звезды. Правительством города была разработана отраслевая схема размещения гостиниц в городе Москва, согласно которой уже к 2025 г. число гостиниц 4 и 5 звезд составит 35 %, тогда как число гостиниц на 2-3 звезды будет на уровне 65 %.

Источник: datahomes.ru
При перепечатке гиперссылка на источник обязательна.


10
Опубликовано: 8.04.14
Комментировать

Оставить комментарий

Вы должны авторизироваться чтобы оставлять комментарии.

Участки у воды: изучаем загородный рынок Подмосковья
Строящиеся ТРЦ в Москве и Московской области
Средства для борьбы с вредителями
"Что предпочтительнее для загара в солярии: масло или крем?"



ВНИМАНИЕ!

1. Любое несанкционированное копирование, воспроизведение импорт и распространение материалов этого сайта или его части любыми способами, включая электронное копирование, хранение или пересылку, является нарушением соответствующих законов ГК РФ.

2. Копирование и использование каталогов и баз данных происходит только для нужд внутри организации, пересылка баз данных и строительных объектов, партнерам и смежникам запрещена - без нашего письменного согласия или без ссылки на наш ресурс: datahomes.ru.

3. Санкционированное копирование и размещение наших аналитических и новостных статей, происходит только при наличии ссылки на наш ресурс: datahomes.ru